Kot vodje oddelkov za finance in poslovanje svojih bank morajo poravnalci zagotoviti zaupnost in celovitost vsake transakcijske transakcije. Nove zaposlitve se začnejo na dnu in opravljajo funkcije, ki so v finančnih krogih znane kot »podporna pisarna«. Usposabljanje v teh klerikalnih nalogah zagotavlja nove zaposlitve z razumevanjem denarnega toka in vodenja računov. To obsežno usposabljanje na prvi stopnji pripravlja uradnike za poravnavo za vlogo, ki zahteva visoko stopnjo usposobljenosti in od njih zahteva, da opravijo številne ad hoc naloge na poti.
$config[code] not foundIzvedite transakcije za nazaj. Uporabite predstavnike službe za stranke, da boste razumeli potrebe stranke. Pripravite dnevna trgovinska poročila in spremljajte transakcije računa vsake stranke. Naučite se raziskovati vrednostne papirje, tržne pogoje in sredstva, ki vplivajo na račune strank.
Ustvarite račune. Vadite temeljne naloge uradnikov za poravnavo, kot so ročno vnašanje informacij v računalniške podatkovne baze, preverjanje informacij, usklajevanje bilanc, tiskanje poročil, obdelava upravljavskih provizij in izvajanje vseh nalog, ki so potrebne za pomoč višjim uradnikom pri svetovanju strankam. Naučite se tudi, kako pretvoriti finančne podatke med portfelje in upravljavce stikov.
Načela vodenja študijskega računa. Naučite se uravnotežiti poizvedbe in izjave. Vadite razprševanje sredstev na račune strank. Razumeti, zakaj morajo uradniki za poravnavo osebnih podatkov stranke varovati strogo zaupno.
Vključite razrede v dokumentacijo in kontrole. Vedeti, kako delati z uradniki za pomoč strankam in predstavniki posrednikov, da potrdite, da obstajajo potrebni nadzori za ustavitev trgovanja na podlagi notranjih informacij.
Mentor z vodji srednjih in višjih ravni, da se naučijo učinkovite tehnike povezovanja. Na primer, uradniki za poravnavo morajo sodelovati z notranjimi upravljavci storitev za stranke in posredniki pri posredovanju.
Preglejte sporazume o skladih. Določite pogoje, pogoje, jezik vsakega sklada glede fiduciarnega in pravnega nadzora nad nepreklicnimi darovi, varianco moči in pretiranim nadzorom donatorjev.
Povečajte napredne tehnike upravljanja poročil. Na primer, uradniki za poravnavo na višji ravni morajo pripravljati redna poročila, ki nadzornike banke obveščajo o pretoku vsakodnevnih transakcij in priporočajo načine za izboljšanje procesa.
Študijski postopki usklajevanja, ki jih banke uporabljajo za račune glavne knjige in kratkoročna in srednjeročna sredstva. Ugotovite, kako potrditi vloge in izplačila računov in kako narediti potrebne popravke.
Postopek neposrednih depozitov in denarnih prejemkov. Sodelujte z bančno pisarno za finančne storitve, da boste razumeli, kako oddelki za izplačane plače in obveznosti plačil vnesejo razdelitve na različne račune.
Naučite se uporabljati računalniške programe za opravljanje funkcij za nazaj in spredaj. Na primer, programska oprema Midas omogoča bankam, da spremljajo račune, posodabljajo baze podatkov in obdelujejo transakcije. Nekatere različice Midasa podpirajo bančne komercialne in sindicirane posojilne funkcije, kot je prepoznavanje izpostavljenosti, prihodkov in tveganj.
