OMAHA, Neb., 24. september 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, neodvisno podjetje za finančno načrtovanje in upravljanje naložb, praznuje svojo drugo obletnico - in dve leti impresivne rasti - z objavo nove dobrodelne pobude, “ Callahan Finančno načrtovanje vrne. «Vsako leto podjetje podari pet odstotkov svojega dobička za podporo dobrodelnim ustanovam v skupnosti.
$config[code] not found(Foto:
»Začeli bomo v letu 2013, ko bomo prosili naše stranke, da glasujejo o tem, katere lokalne dobrodelne organizacije so najpomembnejše za pomoč pri izbiri prejemnikov naših donacij vsako leto,« je povedal William Callahan, predsednik, Callahan Financial Planning.
Podjetje se je septembra 2010 v Midtown Crossingu odprlo z začetno bazo sredstev odjemalcev v višini 1,8 milijona dolarjev pod vodstvom podjetja. Od takrat je njen portfelj cvetel z močno in stabilno rastjo.
»Ko praznujemo svojo drugo obletnico, smo pripravili finančne načrte v skupni vrednosti 57 milijonov dolarjev, od katerih smo odgovorni za upravljanje 25 milijonov dolarjev dnevno,« je dejal Callahan.
Nebraska registrirani investicijski svetovalec, Callahan finančno načrtovanje (www.callahanfp.com) ponuja flat-fee storitev finančnega načrtovanja, ki zajema stališče, da "provizije in skrita nadomestila nimajo poslovanja v finančno načrtovanje." Prav tako ohranja strog standard fiduciarne odgovornosti t za vsako stranko in strogo načelo finančnega načrtovanja brez konfliktov. Callahan je dejal, da so ti temeljni koncepti odmevali s strankami podjetja.
»Ljudje radi, da nimamo konflikta interesov in da gledamo na vse, ne samo na naložbe ali zavarovanje. Ko se srečajo z nami, nam povedo, da se jim zdi, da je osvežujoče, da ne dajemo prodajne smeri, in da imamo resnično široko razumevanje njihove celotne finančne slike, «je pojasnil Callahan.
Dodal je: »Naš poslovni model je presenetljivo preprost, javnosti zagotavljamo neposreden dostop do certificiranega finančnega načrtovalca, ki lahko pomaga pri odgovarjanju na vsa njihova finančna vprašanja, brez predsodkov in takoj začne izvajati potrebne spremembe. To je vse, kar počnemo vsak dan. "
Sedaj, z dvema uspešnima letoma v knjigah, je Callahan dejal, da vidi prihodnjo rast. »Pravkar smo začeli.«
Družba je v letu 2012 uvedla več novih inovacij, vključno s spletno izboljšavo, ki omogoča strankam, da preverijo stanje svojega finančnega načrta, dostopajo do finančnih dokumentov in si ogledajo celotno neto vrednost, cilje in priporočila finančnega načrtovalca.
»Naše stranke to resnično obožujejo in res se zdi, da jih spodbuja in motivira, da naredijo več, da si pomagajo. Prav tako smo izboljšali proces finančnega načrtovanja s programom za več srečanj. Našim strankam pomaga pri uvajanju celovitega finančnega načrta s strukturiranim prehodom, ki ga vodi finančni načrtovalec, vendar z veliko manjšim zastraševanjem, kot menimo, da so ljudje navajeni pri stiku z ljudmi v našem poklicu. Zvenijo kot preproste stvari, pa vendar še nismo videli, da bi kdo drug delal to, kar počnemo. To nas vznemirja. "
Callahan Finančno načrtovanje se nahaja na 3157 Farnam Street v Midtown Crossing. Callahan je dejal, da ima rad v tem razvoju - in v Midtown Omaha.
»Tukaj je zagotovo uspešna poslovna skupnost.« Je dejal. »Menimo, da je tu zagotovljena velika prepoznavnost našega novega načina finančnega načrtovanja in je dom nekaterih najlepših nepremičnin v Omahi. Na splošno, Midtown Crossing je bil zelo primeren za Callahanovo finančno načrtovanje, saj oba skupaj hitro raste in sta simbola prihodnosti Omahe. «
Midtown Crossing je večji Omahin urbani razvoj - osredotočen na skupnost in svetovno znan.
Zmagovalec nagrade Omaha v Designu za leto 2011 za Laurels in dve prestižni nagradi Americas Property Awards za arhitekturno odličnost, Midtown Crossing pooseblja »sinergijo javnih / zasebnih partnerstev« (Urban Land Magazine, 2010). To je ponosno prinaša mesto nazaj v zgodovinski Midtaun Omaha z 225.000 kvadratnih metrov neprekosljivo jedilnico, preusmeritev in maloprodajo; skoraj 500 nagrajenih stanovanjskih in stanovanjskih enot; in vrsto dogodkov skupnosti podpisov v revitaliziranem parku Turner.
Kontakt za medije: Molly Skold Callahan podjetje za finančno načrtovanje, 402-351-5991, email protected
Novice distribuira PR Newswire iReach:
VIR Callahan Financial Planning Company
