OMAHA, Neb., 9. julij 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), vodilni tretji denarni menedžer in ETF Strategist, je danes objavil začetek novega programa za upravljanje prakse, namenjen zagotavljanju finančnih orodij in virov. svetovalci morajo bolje upravljati in razvijati svoje prakse.
Izobraževalna serija CLS AdvisorIQ bo z nizom industrijskih poročil in belih knjig zajela inovativne strategije poslovnega upravljanja, trženja in načrtovanja naložb. Ta vsebina bo vsebovala različne načine, na katere lahko svetovalci s poslovnim uspehom povečajo svoje poslovanje, tako da predstavijo primere uspešnih svetovalcev in njihov postopen pristop k pridobivanju novih poslov, ustvarjanju operativne učinkovitosti in izboljšanju storitev, ki jih ponujajo strankam.
$config[code] not found„Današnje bolj nestabilno in zahtevno tržno okolje zahteva nov pristop ne samo pri upravljanju portfeljev, ampak tudi pri upravljanju bolj zapletene finančne svetovalne prakse,“ je povedal Todd Clarke, predsednik uprave CLS Investments. »CLS AdvisorIQ svetuje svetovalcem, da se usmerijo na ta pereča vprašanja, zlasti ker industrija postaja vse bolj konkurenčna, stroški pa se povečujejo. Podjetja, ki uporabljajo inovativne strategije vlaganja za boljše pozicioniranje, tako za privabljanje novih podjetij kot za pridobivanje učinkovitosti, bodo tista, ki bodo še naprej uspešna. «
Prvo poročilo v seriji, “Razširite svojo napotitveno mrežo: v $ 16 bilijonov kvalificiran načrt tržite prek partnerstev s partnerji,” poudarja priložnost za svetovalce, da se osredotočijo na pokojninske načrte s partnerji s skrbniki tretjih oseb (TPA).
V skladu s poročilom: „Vodilni svetovalci širijo svojo napotitveno mrežo, da se osredotočijo na sporazume o partnerstvu, zlasti zdaj, ko je DOL naredil nedavne spremembe, ki dajejo prednost svetovalcem, ki lahko nosijo fiduciarni status. To v povezavi z novimi pravili o razkritju, ki jih predpisuje DOL, pomeni, da mnogi sponzorji načrta ponovno ocenjujejo svoje trenutne ponudnike… ustvarijo nove možnosti za svetovalce, da se štejejo za alternativne ponudnike, zlasti če lahko ponudijo inovativne možnosti za načrt, kot so ETF. “
Clarke meni, da je vzpostavljanje odnosov s partnerji TPA odličen način, da se svetovalci razlikujejo z uporabo ETF-jev in vodijo račune, da bi vstopili na trg upokojitvenega načrta. »TPA-ji lahko zagotovijo izkušnje, znanje in vire, da bi svetovalcem pomagali hitro vzpostaviti in delovati na tem trgu,« je poudaril. Kmalu bo na voljo tudi kot del serije CLS AdvisorIQ.®, "Pogon Your Business naprej: Inside Track za izbiro in izvajanje strategij ETF." To poročilo bo pomagalo svetovalci krmarjenje hitro rastočih ETF trgu. Poročilo opredeljuje ključne gonilnike donosnosti in prihranke stroškov strank, ki jih svetovalci lahko izkoristijo s pomočjo tretjih strank, ki so specializirane za gradnjo portfelja ETF. Poročila AdvisorIQ lahko prenesete s spletne strani CLS (CLSinvest.com). Kmalu bodo na voljo tudi dodatne vsebine in profili vodilnih svetovalcev in kako so se lotili ključnih vprašanj poslovnega upravljanja. Če želite izvedeti več, obiščite: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. O podjetju CLS Investments CLS je tretji investitor, ETF strateg in dolgoletni zaupni partner v finančni industriji. CLS-jev pristop aktivne alokacije sredstev, prilagodljive strateške ponudbe in strokovno znanje o upravljanju tveganj so finančne svetovalce pripeljale do tega, da zaupajo svojim strankam individualne in kvalificirane portfelje upokojitvenega načrta od leta 1989. Danes je več kot 35.000 vlagateljev odvisnih od CLS, da bi jim pomagali doseči finančne cilje..
VIR CLS Investments, LLC
