Nepremičninski načrtovalec je strokovnjak, ki pomaga pri načrtovanju individualnih in poslovnih nepremičnin, kot je opredeljeno kot zbiranje sredstev, ki so se akumulirala v času trajanja osebe ali subjekta. Načrtovanje nepremičnin vključuje davčno načrtovanje, pripravo zadnje volje in zaupanja, vzpostavitev skrbniških skladov in načrtovanje dobrodelnih prispevkov.
Dokončati visokošolsko diplomo iz financ, prava ali računovodstva. Vsak od teh programov stopenj vam bo dal izobrazbo, boste morali delati kot nepremičninski načrtovalec.
$config[code] not foundVčlanite se v program CEP (Certified Estate Planner). Te programe ponujajo številna podjetja. Najbolj ugleden je Nacionalni inštitut certificiranih načrtovalcev nepremičnin.
Dokončajte zahtevano delo za certifikacijo CEP. Vaša naloga bo zajemala osnove načrtovanja nepremičnin, daril, skupnih lastniških računov, POD računov, preklicnih življenjskih skladov, oporok in posebnih formacij zaupanja. Tečaji, ki jih zahteva NICEP (po vrstnem redu), so: Osnove planiranja nepremičnin, pot, ki jo lahko naročnik odnese od tod, kakšna pot naj Vaš odjemalec vzame od tu, vrste oporok in preklicni zaupanja, bistvene elemente dobrega Zaupanje volje in dobrega življenja, posebne oporoke in določbe o zaupanju za posebne situacije, financiranje revokabilnega življenjskega zaupanja ter življenje z voljo in s prenovljivim življenjskim zaupanjem.
Vzemite in opravite celovite izpite za vsakega od zgoraj navedenih predmetov. Če izberete, da boste te tečaje opravili z izobraževanjem na daljavo, boste morali uporabiti preizkuševalca. Ko boste opravili vsak predmet, boste usposobljeni za opravljanje CEP izpita, ki je 100 vprašanj celovitega izpita, ki zajema vse, kar ste se naučili na vaših CEP tečajih. Ta vprašanja so večkratna izbira. Preizkusite lahko, kolikorkrat potrebujete, da boste morali opraviti test, zato boste morali plačati pristojbino za ponovno testiranje v višini $ 10.
Izpolnite vse zahteve za nadaljnje strokovno izobraževanje, ki se bodo razlikovale glede na to, katero poklicno licenco imate, tj. CPA, odvetnik itd. Vendar pa boste na splošno potrebovali od osem do 16 kreditov vsaki dve leti. Izberete lahko tečaje CPE, ki jih želite izvajati, dokler se nanašajo na načrtovanje nepremičnin. Na primer lahko opravljate tečaje CPE v naprednem načrtovanju nepremičnin, naprednih pravnih vprašanjih za življenjsko voljo ali napredne sklade in preklicne oporoke.
Se strinjate s standardi poklicne etike, ki jih je določil NICEP. To bo vključevalo branje obrazca, ki opisuje poklicno etiko, ki jo podpira ta organizacija, kot je varovanje zaupnosti informacij vaših strank in ne vključevanje v nezakonite ali nemoralne poklicne dejavnosti. Nato boste podpisali izjavo, da boste potrdili, da ste prebrali, razumeli in se boste držali etičnih standardov, ki so podrobno opisani v dokumentu.
Začnite oglaševati kot Certified Estate Planner. Lahko najdete delo kot nepremičninski načrtovalec tako, da najprej predstavite svoje nove storitve trenutnim strankam. Prav tako lahko iščete položaj kot CEP v oglasih, ki jih želite objaviti na "Monster" delovnem svetu ali v strokovnih revijah, kot je CPA Journal.
Opozorilo
Načrtovanje nepremičnin je kompleksen proces, ki zahteva poglobljeno razumevanje številnih tem, vključno z nepremičninskimi zakoni, davki, računovodstvom in družinsko politiko.
